Aktuality

• Novoroční předsevzetí pro finanční poradce
• Co nás čeká v roce 2019
• Co se nerozvíjí, umírá
• Sazby nahoru, ceny dluhopisů dolů
• Myšlenka za milióny (autor Vladimír Fichtner)

Knihovna

• Archiv pro rok - 2019
• Archiv pro rok - 2018
• Archiv pro rok - 2017
• Archiv pro rok - 2016
• Archiv pro rok - 2015
• Archiv pro rok - 2014
• Archiv pro rok - 2013
• Archiv pro rok - 2012
• Archiv pro rok - 2011
• Archiv pro rok - 2010
• Archiv pro rok - 2009
• Archiv pro rok - 2008
• Archiv pro rok - 2007
• Archiv pro rok - 2006

Ke stažení

Jak se vyznat ve factsheetech fondů + Portfolio management

Jak se vyznat ve factsheetech fondů + Portfolio management 

Vzdělávání pro držitele certifikátu €FA ™

Termín a místo konání kurzu: 27. 2. 2018, Lifestyle hotel, V Lužích 1, Praha 4
Lektor:  Ing. Karel Kořený, EFA (10:00 - 13:00 hod.) a Mgr. Petr Syrový, EFA (14:00 - 18:00 hod.)
Počet kreditů: 8
Cena: Při platbě do 28. 1. 2018 platí zvýhodněná cena 1.959 Kč + 21 % DPH = 2.370 Kč. Od 29. 1. 2018 platí standardní cena 3.370 Kč vč. DPH.


Dílčí části programu a jejich popis:

A)     Jak číst factsheety podílových fondů
- hlavní ukazatele, se kterými se ve factsheetech setkáme (Alfa, Beta, Sharp Ratio, TER atd.)
- kde je hledat
- jak jim rozumět
- co nám říkají pro výběr fondů do poradenského portfolia
- jak a kdy je srozumitelně komunikovat klientovi
- praktické příklady konkrétních factsheetů fondů

 B)      Portfolio pro rentiéry, nekonečná renta
- jak uvažovat o portfoliu, pro dlouhodobou spolupráci s klientem
- jaká portfolia jsou „bezpečná“
- jak postavit portfolio pro rentiéra, aby peníze na rentu nikdy nedošly
- majetek potřebný na nekonečnou rentu
- jak pracovat s rentiérským portfoliem (realokace portfolia
při poklesu/růstu trhů)