Termín a místo konání kurzu: 27. 2. 2018, Lifestyle hotel, V Lužích 1, Praha 4
Lektor: Ing. Karel Kořený, EFA (10:00 - 13:00 hod.) a Mgr. Petr Syrový, EFA (14:00 - 18:00 hod.)
Počet kreditů: 8
Cena: Při platbě do 28. 1. 2018 platí zvýhodněná cena 1.959 Kč + 21 % DPH = 2.370 Kč. Od 29. 1. 2018 platí standardní cena 3.370 Kč vč. DPH.
Dílčí části programu a jejich popis:
A) Jak číst factsheety podílových fondů
- hlavní ukazatele, se kterými se ve factsheetech setkáme (Alfa, Beta, Sharp Ratio, TER atd.)
- kde je hledat
- jak jim rozumět
- co nám říkají pro výběr fondů do poradenského portfolia
- jak a kdy je srozumitelně komunikovat klientovi
- praktické příklady konkrétních factsheetů fondů
B) Portfolio pro rentiéry, nekonečná renta
- jak uvažovat o portfoliu, pro dlouhodobou spolupráci s klientem
- jaká portfolia jsou „bezpečná“
- jak postavit portfolio pro rentiéra, aby peníze na rentu nikdy nedošly
- majetek potřebný na nekonečnou rentu
- jak pracovat s rentiérským portfoliem (realokace portfolia
při poklesu/růstu trhů)