Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Stáhněte si nejnovější verzi Adobe Reader ...

Prezenční kurz - Budoucnost investic + Wealth protection přístup (4. 6. 2020)

Prezenční kurz - Budoucnost investic - jak používat ETF v poradenské praxi + Wealth protection přístup při správě rentiérského portfolia

Vzdělávání pro držitele certifikátu €FA™a €FP™

Termín a místo konání kurzu: 4. 6. 2020, Lifestyle hotel, V Lužích 1, Praha 4
Čas. harmonogram: 10:00 - 18:00 hod.
Lektor: Ing. Tomáš Tyl, EFA, EFP

Počet kreditů: 7 EFA nebo 2 EFA + 5 EFP

Cena: Při platbě do 4. 5. 2020 platí zvýhodněná cena 2 900 Kč vč. DPH. Od 5. 5. 2020 platí standardní cena 3 900 Kč vč. DPH.

Cena zahrnuje:
- studijní materiály
- drobné občerstvení
- oběd

Dílčí části programu a jejich popis:

1. část: Budoucnost investic – jak používat ETF v poradenské praxi

Představení ETF

Aktivní a pasivní investování, indexy
Co jsou ETF a jak fungují a historie
Rozdíly mezi podílovými fondy a ETF

Skutečná a domnělá rizika ETF

Jsou indexové investice bublina?
Jak ETF ovlivňují cenotvorbu
Skutečná nebezpečí a jak se s nimi vyrovnat

ETF v poradenské praxi

Výhody a nevýhody
Jak vybírat ETF
Jakým produktům se vyhnout
Jak s ETF a indexovými nástroji pracovat v praxi

2. část: Wealth protection přístup při správě rentiérského portfolia

Představení klientů rentiérů

Proč se naučit pracovat s velkými klienty
Kdo jsou rentiéři
Co velké klienty trápí a co nikoliv

Renta

Jakou rentu vyplácet
Konečná a nekonečná renta
Dividendy a cash-flow

Práce s rentiéry

Co práce s rentiéry obnáší
Jak komunikovat s velkými klienty
Jak pracovat s jejich emocemi

Principy wealth protection v poradenské praxi

Nebezpečí, která hrozí rentiérům
Vhodná alokace pro rentiéry
Diverzifikace – produkty, platformy a měny
Ukázka konkrétních portfolií

Klientské oddělení KFP