Anketa:
Aktuality
- Je zlato rizikovější než akcie?
- 10 kroků, jak budovat a udržet důvěrné vztahy s klienty
- 5 typů klientů: Jak rozpoznat klienty, kteří vám zajistí dlouhodobou prosperitu
- Konzervativní strategie na důchod skrývají nebezpečí
- I vy máte nejhorší investici: ztrátovou, rizikovou a nelikvidní
Knihovna
- Archiv pro rok - 2013
- Archiv pro rok - 2012
- Archiv pro rok - 2011
- Archiv pro rok - 2010
- Archiv pro rok - 2009
- Archiv pro rok - 2008
- Archiv pro rok - 2007
- Archiv pro rok - 2006
Ke stažení
8. července 2011: Jak určit investiční profil klienta
Tento týden jsme vydali novou metodiku Investiční profil klienta. Materiál je určený pro finanční poradce a další specialisty, kterým pomůže ve vhodném nastevení inestičního profilu klienta a to s ohledem na jeho finanční plán. Součástí metodiky jsou 3 formuláře, které při určování profilu při schůzkách sami používáme. O metodice se dočtete více v tomto článku.
© 2006 - 2013 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: David.Waliczek@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data
Dotazy a připomínky: David.Waliczek@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data