HomeŘešení pro vásOdborné dovednostiInvestice1,4 milionu Kč: I takovou cenu za č ...
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

1,4 milionu Kč: I takovou cenu za čekání může klient zaplatit

Zdá se Vám taková částka obrovská? V dnešním videu uvidíte příklad klienta, který tak vysokou cenu za čekání zaplatil…

Možná jste i vy zažili následující situaci:

Finanční poradce absolvuje standardní schůzku s klientem, po níž následuje vytvoření finančního plánu. Jedním z cílů klienta je finanční nezávislost, poradce tedy pro dosažení tohoto dlouhodobého cíle zahrne do plánu i pravidelné investice do akciových podílových fondů.

Po prezentaci plánu je klient nadšený a ujišťuje poradce, že hned příští týden nastaví pro pravidelné investice trvalý příkaz. Jenže…

Poradce odejde a klient si říká: „No, tento měsíc jedeme na dovolenou, bude se hodit každá koruna. Pravidelné investice nastavím po dovolené.“ Na dovolené je výdajů trochu víc („ještě, že máme ten kontokorent“), takže pravidelné investice musí „ještě chvíli“ počkat. Čas letí, Vánoce jsou za dveřmi a klient si říká: „Nebudu přece šetřit na dárcích, investovat začnu od nového roku.“ Kupodivu ale ani v lednu se to klientovi finančně nehodí. V únoru rodina vyráží na „lyžovačku“ do Alp („ten kontokorent je fakt skvělá věc“), takže ani pak ještě není ten „správný čas začít investovat“…

Rok uteče jako voda, je tu výroční schůzka a klient stále ještě s pravidelnými investicemi nezačal.

Ale nemějme mu to za zlé: začít pravidelně měsíčně investovat je těžké (obzvlášť v dobách, kdy se trhům zrovna nedaří). Víme to všichni; i my jsme kdysi začínali. Je na vás poradcích, abyste dokázali klientovi vysvětlit, jak je pro jeho peníze odkládání realizace vašich doporučení nebezpečné. Jak? Třeba použitím následujícího příkladu, na kterém mu jednoduše, názorně a s dostatečně „šokující“ pointou ukážete, kolik jej může takové odkládání stát. Video ukazuje ilustrativní příklad klienta, který nezačal včas investovat a za své čekání zaplatil 1,4 milionu Kč…

Pomozte vašim klientům pochopit, jak je důležité realizovat jednotlivá doporučení finančního plánu a začít včas investovat.


P.S. Používáním příkladů můžete zjednodušit a zároveň zatraktivnit vaše prodejní prezentace u klientů a „dotahovat“ tak více obchodů do úspěšného konce.
Více podobných příkladů, ukázek a modelových situací se můžete dozvědět na kurzu Hard Skills aneb Kuchařka odborných dovedností. Více informací na: www.KucharkaOdbornychDovednosti.cz.
 

© KFP, 2011. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2019 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data