Aktuality

Knihovna

Ke stažení

Stáhněte si nejnovější verzi Adobe Reader ...

Komplexní vzdělávání

Komplexní vzdělávání pro bankéře a finanční poradce

Komplexní vzdělávací metodika KFP v oblasti finančního plánování je tvořena jednotlivými vzdělávacími moduly, které jsou použitelné jak individuálně, tak je lze vzájemně propojovat a kombinovat.

To umožňuje vytvářet na míru šité programy, využitelné takřka jakoukoliv finanční institucí, nabízející klientům multiproduktové portfolio finančních instrumentů.

Programy zpravidla probíhají v několika etapách:

Teoretická část, kde účastníci získávají základní návyky, seznamují se s metodikou a se softwarovou aplikací.
Koučink na schůzkách s reálnými klienty.
Tvorba finančního plánu.
Prezentace finančního plánu klientovi - opět za účasti kouče.

Jednotlivé programy:

1. Komplexní vzdělávání pro osobní bankéře a finanční poradce

2. Komplexní vzdělávání pro firemní bankéře

3. Komplexní vzdělávání pro bankéře na přepážce

Komplexní vzdělávání pro osobní bankéře a finanční poradce

Komplexní program vzdělávání a on-the-job tréninku pro pracovníky bank a poradenských společností. Účastníci se v průběhu programu naučí identifikovat a realizovat v průměru na jednu schůzku následující obchodní potenciál u svých existujících affluent klientů:

1 mil. hypotéka, 250 tis. Kč nových jednorázových vkladů nebo investic, 15 tis. Kč měsíčně pravidelných měsíčních vkladů nebo investic.

Finanční Mapa OSOBNÍ

Ověřený velmi efektivní způsob prvního „poradenského“ rozhovoru s klientem. V průběhu 40 až 50 minut získá bankéř (poradce) veškeré informace o klientovi potřebné pro vytvoření komplexního finančního plánu – včetně informací o příjmech klienta a jeho rodiny. Rozhovor zároveň velmi silně motivuje klienta k následné realizaci poradenských řešení. Nefunguje pouze v 1 ze 20 schůzek s klienty nebo neklienty. Doporučeno pro použití v segmentu osobního bankovnictví a finančního poradenství – klienti s příjmy 40 tis. Kč čistého v rodině a více nebo s majetkem 1 – 5 mil. Kč.

Finanční Plán OSOBNÍ

Osvědčená softwarová podpora pro finanční plánování. Umožňuje pracovníkovi v průběhu 10 až 15 minut vložit do aplikace podrobné vstupní informace o klientovi a následně rychle vygenerovat poradenská doporučení a poradenský výstup pro klienta. Aplikace je centrálně spravována a zajišťuje jednotnost v doporučeních. Doporučované využití v segmentu osobního bankovnictví a finančního poradenství. Úzká provázanost na Finanční Mapu.

Prezentace Finančního Plánu OSOBNÍ

Účinná prezentace poradenských doporučení klientovi je základním motivátorem klienta realizovat doporučovaná řešení.

Pro více informací o tomto programu prosím kontaktujte Petra Pavláska na emailové adrese pp@kfp.cz nebo tel. čísle +420 602 790 222 (po 14. hodině), který pro vás zdarma a nezávazně připraví návrh vzdělávacího programu, upraveného přímo „na míru“ pro vaši společnost.

Komplexní vzdělávání pro firemní bankéře

Komplexní program vzdělávání a on-the-job tréninku pro firemní bankéře. Bankéři se v průběhu programu naučí identifikovat a realizovat v průměru na 1 schůzku následující obchodní potenciál:

25 mil. Kč v úvěrových potřebách, 10 mil. Kč v potřebách FX operací a další potenciál.

Finanční Mapa FIREMNÍ

Ověřený koncept vedení úvodního poradenského rozhovoru s klienty i neklienty v segmentu Malých a středních podnikatelů. Za 30 až 60 minut získá bankéř většinu informací nezbytných pro následné vypracování komplexnějšího poradenského řešení pro malou a střední firmu.

Finanční Plán FIREMNÍ

Osvědčená metodika pro finanční plánování. Umožňuje bankéři v průběhu 30 až 60 minut vložit do aplikace podrobné vstupní informace o klientovi a následně rychle vygenerovat poradenská doporučení a poradenský výstup pro klienta. Aplikace je centrálně spravována a zajišťuje jednotnost v doporučeních, které bankéři klientům dávají. Doporučované využití - segment firemního bankovnictví. Úzká provázanost na Finanční Mapu.

Prezentace Finančního Plánu FIREMNÍ

Účinná prezentace poradenských doporučení klientovi je základním motivátorem klienta realizovat doporučovaná řešení.

Komplexní vzdělávání pro bankéře na přepážce

Komplexní program vzdělávání a on-the-job tréninku pro bankéře na přepážkách. Bankéři se v průběhu programu naučí identifikovat a realizovat v průměru na 1 schůzku následující obchodní potenciál u segmentu Upper Mass:

250 tis. hypotéka, 125 tis. Kč nových jednorázových vkladů nebo investic, 5 tis. Kč měsíčně pravidelných měsíčních vkladů nebo investic.

Nejvýznamnější klienti: Raiffeisenbank.

Finanční Mapa OSOBNÍ SIMPLE

Ověřená stručnější verze prvního poradenského rozhovoru bankéře s klientem. Klíčové informace pro finanční plánování jsou od klienta získány již v průběhu 15 - 20 minut. Doporučeno pro použití v segmentu Upper Mass – klienti s příjmy od 25 tis. Kč čistého v rodině a více nebo s majetkem od 1 mil. Kč. Vhodné pro poradenství na přepážce banky.

Finanční Plán OSOBNÍ SIMPLE

Ověřená jednodušší verze softwaru pro podporu finančního plánování. Aplikace nepodporuje jenom vytváření a prezentaci plánu, ale také průběh vlastního poradenského rozhovoru na přepážce.