HomeO násAktuality14. prosince 2012: Co zaznělo na Ko ...
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

14. prosince 2012: Co zaznělo na Kongresu finančních poradců

Na začátku prosince proběhl historicky první Kongres finančních poradců. Sešlo se okolo stovky finančních poradců snad ze všech firem na trhu. Všichni měli jednu věc společnou: odhodlání dělat kvalitní, komplexní finanční poradenství.

Za KFP na konferenci vystoupili 3 přednášející. Co zajímavého v jejich prezentacích zaznělo?

Petr Syrový: Tajné investiční tipy pro digitální poradce

  • Důchodová reforma 2013 je mediálně atraktivní téma, ale není to nejdůležitější rozhodnutí vašeho života. Nepřehlédněte to, co je opravdu podstatné.
  • Pokud investujete na 20  - 30 let, dluhopisové investice budou velmi pravděpodobně nebezpečnější než akciové

Prezentace z přednášky Petra Syrového:


Petr Pavlásek: Jak snížit počet odmítnutí na polovinu

  • Od roku 2005 zdůrazňujeme, abyste se jako finanční poradci soustředili  na komplexní finanční poradenství a finanční plánování
  • Trend pro následující období je ve změně zprostředkovatelského poradenství na skutečné investiční poradenství

Karel Kořený: Digitální investiční specialista

  • Podle průzkumů je finanční gramotnost českých obyvatel stále na nízké úrovni
  • Finančně gramotný a vzdělaný klient znamená pro poradce větší a kvalitnější obchody

Prezentace Karla Kořeného:


Další zajímavosti, které na kongresu zazněly

  • “Dost špatně se věří pojišťovákovi, který má na první pohled míň peněz než zákazník, kterému jde radit s penězi.” – Ivo Toman. 
  • Přímé investice do zlata nejsou bezpečná investice. 
  • Nebojte se druhého pilíře.
  • Nestyďte se za nálepku pojišťováka - jinak se na vás nebudou klienti s pojistkami obracet.
  • Svět se mění a finanční poradce se musí přizpůsobit – bez digitálních médií se neobejde
  • Pro poradce není vždy nutný obchod – důležité je, aby získal klientův kontakt (email)

Na kongresu byla také představena beta verze elektronické hry FINANČNÍ SVOBODA – otestujte si zdarma svou finanční gramotnost na cz.eNestEgg.org.

© KFP, 2012. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2019 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data