HomeŘešení pro vásObchodní dovednostiOstatní2 tipy k vedení výroční schůzky
Získejte za 90 minut 30 let zkušeností.Získat zde!

Klientské oddělení KFP

Tel.: 733 120 176
(po-pá 8:00-15:00)
Email: klient@kfp.cz

Aktuality

Knihovna

Ke stažení

2 tipy k vedení výroční schůzky


V několika minulých článcích jsme pro Vás připravili tipy a taháky k vedení první a druhé schůzky. Dnes bychom se s Vámi chtěli podělit o naše zkušenosti s vedením výroční schůzky.

Výroční schůzku doporučujeme realizovat 1 x ročně. Samozřejmě, že ne každá výroční schůzka musí být o aktualizaci finančního plánu. Podle našich zkušeností je finanční plán vhodné aktualizovat cca každé tři roky, protože během tří let často dochází u klientů k významnějším změnám ve finanční nebo rodinné situaci, které si aktualizaci plánu zaslouží (svatba, rozvod, narození dítěte, významný pracovní postup a vyšší volné cash flow, stěhování atd.).

Pokud není nutné finanční plán přepracovávat, doporučujeme na výroční schůzce udělat vždy následující dvě věci:

1.    Opět zrekapitulujte (doslovně) hodnoty a cíle klienta, abyste mu připomněli, PROČ to všechno dělá. To znamená, že zrekapitulujte klíčové informace z první schůzky. Proto je potřeba mít kvalitní zápis z první schůzky, ze kterého můžete slova klienta přesně reprodukovat.

2.    Ukažte klientovi, co vše jste za předchozí rok společně zrealizovali:

a)    pochvalte klienta, že celý rok investoval a řekněte mu, o kolik větší má majetek a rezervu a co vše se již podařilo zrealizovat (pojištění domu, zajištění příjmů atd.)

b) ukažte mu, že k cílům a rentě zbývá už jen 19 (18, 17 atd.) let

c) řekněte, že pokud by něco potřeboval, ať Vám kdykoliv zavolá

d) zeptejte se, zda pro něj můžete něco udělat dnes (ale NIC neprodávejte).

Tímto postupem zvýšíte Vaše šance na to, že plán bude „držet“.
Tímto postupem, kdy klient cítí, že jste pro něj udělali obrovský kus práce s velkou přidanou hodnotou a jednáte s ním bez tlaku na prodej, zároveň budujete vztah a často vygenerujete další obchody a případná spontánní doporučení.


Ing. Petr Pavlásek, €FA ™
KFP – Kořený Fichtner Pavlásek s.r.o.

P.S.
POZOR! Dnes naposled je možno se přihlásit na kurzy, které otevíráme pouze 1 x ročně:
www.PripravnyKurzEFA.cz
http://www.kfp.cz/page-workshop-jak-budovat-poradensky-byznys/
                               

© KFP, 2017. Děkujeme, že ctíte autorská práva. Článek můžete kopírovat pouze v případě, že jej uveřejníte v plném rozsahu a jako zdroj uvedete webové stránky www.kfp.cz.

 
© 2006 - 2017 K.F.P. - všechna práva vyhrazena
Dotazy a připomínky: klient@kfp.cz
Programovali: SE-MO Data