Aktuality

• Postupné kroky k Vašemu lepšímu byznysu (poměr cena/výkon)
• Čtěte KIIDy, ne kidy
• V čem je skutečná hodnota titulu EFA?
• I když koupíme akcie před poklesem, je to lepší než neinvestovat vůbec
• Umíte zaujmout klienta za 1 minutu?

Knihovna

• Archiv pro rok - 2019
• Archiv pro rok - 2018
• Archiv pro rok - 2017
• Archiv pro rok - 2016
• Archiv pro rok - 2015
• Archiv pro rok - 2014
• Archiv pro rok - 2013
• Archiv pro rok - 2012
• Archiv pro rok - 2011
• Archiv pro rok - 2010
• Archiv pro rok - 2009
• Archiv pro rok - 2008
• Archiv pro rok - 2007
• Archiv pro rok - 2006

Ke stažení

Simulační trénink Finanční svoboda PROFI

Vyhlídky na důchod nejsou podle zpráv v novinách, televizi nebo na internetu právě růžové.

Nejistá reforma penzijního systému, odchod do důchodu možná až v sedmdesáti a dramatické snížení životní úrovně – možná i vám nebo vašim klientům způsobují tyto vyhlídky vrásky na čele.

Jedno je jisté: stát se už o nás nepostará. Osud vlastní finanční budoucnosti je třeba vzít do vlastních rukou. Naštěstí – není to tak těžké, jak si možná myslíte…

Existuje několik jednoduchých pravidel a zásad, kterými se můžete vy nebo vaši klienti řídit, sami se zajistit na důchod a zbavit se tak starostí a obav z budoucnosti.

Tyto principy a zásady je možné poznat a na vlastní kůži prožít prostřednictvím simulačního tréninku Finanční svoboda PROFI. Díky tomuto 2dennímu kurzu je možné získat 60 let finančních zkušeností, poučit se z vlastních chyb a objevit způsoby, jak si na stáří zajistit finanční nezávislost a zbavit se tak závislosti na nejistém státním důchodovém systému.

Simulační trénink Finanční svoboda PROFI je velmi blízký realitě. Jak z hlediska šíře i chování finančních produktů, tak z hlediska životních událostí u klienta. Účastník tréninku tak získává velmi praktické znalosti a zkušenosti se správou rodinného portfolia - to vše v takřka reálných podmínkách.

Co účastníci v průběhu simulace mimo jiné zažijí?

• Změní vlastní finanční chování.
  Díky zážitku a osobně prožité zkušenosti začnou např. více investovat. Poznají totiž, že je důležité se dívat nejen 3 až 5 let dopředu, ale i 30 let do budoucnosti a na tuto budoucnost se připravit. V případě pořízení nemovitosti se zas naučí více využívat hypotéku a méně platit v hotovosti a uspořené peníze investovat.
  

• Naučí se, jak optimálně pojišťovat klienta.
  Zjistí, jak správně pojistit klienta např. pro případ úrazu, smrti či nemoci. Pochopí smysl pojišťovaní na vyšší částky a přestanou klienty podpojišťovat (v současnosti běžná situace).
  

• „Přestanou se bát“ investic do podílových fondů.
  Účastník se naučí pracovat s podílovými fondy a na dlouhodobém horizontu se na „na vlastní kůži“ přesvědčí o tom, že fungují. Tak se zbaví strachu a získá jistotu při jejich doporučování klientům.
  

• Zjistí, že finanční nezávislost je reálná.
  Ověří si, že během 15 až 30 let je možné s běžným příjmem vybudovat dostatečně velký majetek a bez ohledu na penzijní reformu zajistit klientovi důstojné stáří a finanční nezávislost.
  

Komu je simulace určena:

1. Poradcům bank, pojišťoven a dalších finančních institucí, kteří poskytují poradenství v oblasti osobních financí
   
2. Manažerům, kteří řídí týmy finančních poradců nebo bankéřů
   
3. Trenérům, kteří trénují finanční poradce nebo jejich manažery
   

Co přinese simulace účastníkům?

• Prožijí dlouhodobé pozitivní a negativní dopady finančních doporučení klientovi
• V„praxi“ poznají výhody i omezení jednotlivých finančních produktů
• Naučí se jednotlivé produkty vhodně kombinovat a aktivně využívat jejich možnosti
• Zvýší se jejich sebejistota při prodeji moderních finančních produktů

Co přinese simulace firmě, jejiž zaměstnanci simulaci absolvují?

• Zvýšení prodeje díky schopnosti aplikovat komplexní řešení u nových i stávajících klientů (efektivnější crosselling)
• Zvýšení výtěžnosti kmene stávajících klientů (komplexnímu přístup vede ke zvýšení počtu prodaných produktů na 1 klienta)
• Zlepšení vztahů se zákazníky díky prodeji podle individuálních potřeb a možností klientů
• Úspora času a nákladů na vzdělání. Díky unikátní, zážitkové formě tréninku je zajištěna vysoká účinnost – účastník je schopen si mnohem lépe zapamatovat předávané informace
  

Forma tréninku:

• 2denní simulace pro skupinu 8 – 12 účastníků, rozdělených do tříčlenných týmů
• V průběhu simulace je možné využívat např. podílové fondy, investiční životní pojištění, rizikové životní pojištění nebo hypoteční úvěry
• Účastníkům je poskytována systematická zpětná vazba zkušenými lektory formou koučovacího přístupu - klíčové principy komplexního plánování sami objevují a formulují

1. den:

• 30 let finanční simulace, kontinuální zpětná vazba od lektora v průběhu celé simulace, každých 10 let pak lektorský vstup na konkrétní téma (pojištění, vyhodnocování investic atd.)
• Odhalení 10 zlatých pravidel pro řízení rodinného portfolia, diskuse o strategiích vedoucích k finanční nezávislosti.
• Účastníci po prvním dni „bolestivě“ objevují chyby, které ve finančním poradenství dělají
  

2. den:

• Na základě výstupů a znalostí prvního dne opětovné sehrání finanční simulace v náročnějších podmínkách
• Cílem druhého dne je ověřit si a zafixovat zkušenosti a závěry z předchozího dne
• Na závěr diskuse o vhodných a nevhodných strategiích a jejich uplatnění v praxi

Několik ohlasů absolventů simulace Finanční svoboda PROFI:

"Finanční svoboda mi umožnila podívat se do budoucnosti, která je pro mne reálná, nikoliv nedosažitelná."
– Nina Starková, Raiffeisen Bank

"Možnost si bez rizika vyzkoušet za krátkou dobu kus života s klientem a ověřit si strategii sestavování portfolií a výnosnost pravidelných investic."
– Hana Procházková, Partners

"Bolestná, ale velmi užitečná zkušenost."
– Ing. Libor Popovský

"Pravidelné investice opravdu fungují a za malou, pravidelně investovanou částku získáte na konci moc moc peněz:-)"
– Anna Vřešťálová, ČSOB

"Je to hra, ale když se do toho dostanete, zapomenete na svět kolem a zajímá vás jen, jak nejlépe klientovi poradit. Klient je to hlavní - a tady to bylo dobře vidět. Pokud bude spokojený on, budeme i my:-)"
– Žaneta Wrublová, Raiffeisen Bank

"Osobně vidím největší přínos v tom, že máme možnost hrát s reálnými daty a v tržním prostředí, které se hodně blíží realitě."
– Jiří Pompa

"Několik let samostudia jsem mohl ušetřit."
– Tomáš Valášek, Česká Pojišťovna

Cena:
Standardní cena 2denního simulačního tréninku Finanční svoboda PROFI je 8 000 Kč vč. DPH na jednoho účastníka. Pokud chcete trénink uspořádat přímo pro pracovníky vaší firmy, kontaktujte nás na tel. čísle 733 120 176 nebo email. adrese klient@kfp.cz a my pro vás zdarma připravíme nezávazný návrh vzdělávacího programu přímo "na míru" pro vaši společnost.